Порой кредитор заинтересован в продолжении осуществления хозяйственной деятельности заёмщика. «Спасительным кругом» для сторон в сложившейся ситуации может стать «своп» – обмен долга на акции или доли в уставном капитале. Такая процедура имеет массу преимуществ, однако, в ней существуют определённые тонкости и нюансы. Только опытный практикующий юрист поможет обойти все «подводные камни» процедуры, которые могут использовать недобросовестные участники оборота.
Суть кейса:
Клиент обратился к нам за помощью в осуществлении капитализации задолженности акционерного общества и увеличении уставного капитала посредством выпуска дополнительных акций путём закрытой подписки. Перед юристами фирмы также была поставлена задача, касающаяся последующего сопровождения сделки по купле-продаже 70% выпущенных акций.
- более 700 миллионов рублей – цена сделки в рамках процедуры «своп»;
- более 400 миллионов рублей – капитализированная задолженность;
- более 300 миллионов рублей – сумма уступленных долговых обязательств.
Задача:
Структурирование и сопровождение сделки по конвертации задолженности в акции фирмы-должника.Решение:
Специалисты юридической фирмы «Нечаев и Партнеры» успешно произвели «переоформление» задолженности предприятия перед акционерами в дополнительные акции. В частности, осуществлена регистрация акций в Банке России. Юристы благополучно структурировали и сопроводили сделку по купле-продаже выпущенного пакета акций хозяйственного общества. Цена сделки составила 700 млн. рублей, что включило в себя капитализированную задолженность в сумме более 400 млн. рублей, а также уступку долговых обязательств в размере более 300 млн. рублей.Кейс в цифрах:
- 1 акционерное общество избежало процедуры банкротства благодаря сделке «своп» и продолжает осуществлять свою деятельность и в настоящее время.- более 700 миллионов рублей – цена сделки в рамках процедуры «своп»;
- более 400 миллионов рублей – капитализированная задолженность;
- более 300 миллионов рублей – сумма уступленных долговых обязательств.
